Зоя учится колдовству у бабушки и проводит праздник самой длинной ночи с местными демонами. Новая традиция делает мир теплее.
# Колдовство
Бабушка рассказывает Зое легенду о сотворении мира с коричневым небом. Зоя вспоминает о своей встрече с Мон-Ангром и обсуждает с бабушкой, что делать дальше. Кот приходит и приносит воду, извиняясь за свои поступки.