Иса, ученица Кантийской Академии Магии, готовится к изучению тайных алхимических знаний. Она сталкивается с трудностями, в том числе с необходимостью готовить отвары из живых лягушек. Иса решает помочь своему однокласснику и любимчику учителя, Насипу, и предлагает помыть его котлы. В этот момент у нее возникает идея, которая может помочь ей в изучении алхимии.
# Приключения
Сая просыпается от мокрого носа своей кошки и осознает, что заснула за кухонным столом. Она встает и принимается за свою работу в гончарной мастерской. Внезапно она понимает, что с едой что-то не так. Выходя на улицу, она замечает двух парней с арбалетами, которые просят показать им лучшую дичь в лесу. Судьба Саи принимает неожиданный оборот.
В главе 6 герои сталкиваются с проблемой, но бабушка Зои помогает ей наколдовать шторм, чтобы спасти ситуацию. Зоя и Кот используют свои магические способности, чтобы вызвать дождь и молнии, но Кот не очень доволен этим. В конце главы герои готовы к новым приключениям.
Зоя и Кот идут к Ящеру, чтобы отдохнуть и перекусить. На перевале они встречают Ящера, который приглашает их в свой дом. Внутри они находят гладкие камни и гору цветных шариков. Кот берет изумрудный шарик и начинает рассказывать Зое о его свойствах.
В главе 4 рассказывается о том, как Кот и Зоя идут вдоль озера, где находится место, известное как Ляда. Кот рассказывает Зое о том, что это место считалось нехорошим, пока один демон не выгнал дурной дух из озера. Теперь туда переправляются обездушенные тела. Зоя испытывает отвращение к расчлененке и боится, но Кот успокаивает ее и обещает спасти.
Зоя и Кот оказались в странном мире, где небо коричневое, земля голубоватая и мороз покалывает щёки. Кот превратился в человекоподобное существо и повел Зою к реке, но они обнаружили только чёрного ламантина. Река высохла и превратилась в кусок вулканического стекла, брошенный в ворота.
Девушка Зоя входит в старый гараж, где обнаруживает светящийся сундук и кота на нем. Когда она приближается, кот нападает на нее, а из сундука вылезает чёрная амёба. Зоя слышит голос, который угрожает ей, но кот помогает ей избежать нападения. Кот говорит, что Мор-Алгар пытался поглотить душу Зои и теперь попытается поглотить души всех на этой стороне крышки. Бабушкина оболочка Мор-Алгра угрожает всем живым существам.
Неля ищет свою подругу Аду в лесу, где когда-то пропала её тётя. Встречает там таинственную тётю Соню, которая утверждает, что Ада гостит где-то в лесу. Но затем Ада звонит и сообщает, что её пытается убить грифон. Неля чувствует, как её потянули за руку, и она оказывается в другом месте.
Ада оказалась в сложной ситуации с грифонихой, которая готовилась к прыжку. Девушка чувствовала себя беспомощной и вспомнила свою подругу Нелю. В кармане куртки зазвонил телефон, на что грифониха с любопытством наклонила голову. Ада ответила на звонок.