Иса, ученица Кантийской Академии Магии, готовится к изучению тайных алхимических знаний. Она сталкивается с трудностями, в том числе с необходимостью готовить отвары из живых лягушек. Иса решает помочь своему однокласснику и любимчику учителя, Насипу, и предлагает помыть его котлы. В этот момент у нее возникает идея, которая может помочь ей в изучении алхимии.